Anleihestrukturierung & –emission

Die Wiener Privatbank unterstützt Ihre Gesellschaft bei der richtigen Wahl des Marktsegments und übernimmt als Komplettanbieter sämtliche notwendigen Schritte.

 

Die Leistung der Bank umfasst 

• Strukturierung des Gesamtprozesses samt Projektmanagement
• Koordination mit transaktionsbegleitenden Beratern
• Konzeption und Definition der Eckdaten der Anleihe gemeinsam mit der Gesellschaft, dem begleitenden Rechtsanwalt, Steuerberater und etwaigen weiteren Beratern des Emittenten
• Unterstützung bei der Erstellung eines Platzierungsmemorandums
• Unterstützung des begleitenden Rechtsanwalts bei der Erstellung der Anleihebedingungen
• Mithilfe bei der Erstellung der Marketing-Dokumente (Factsheet, Folder, Investorenpräsentation)
• Teilnahme an allen wichtigen Meetings und Telefonaten
• Allgemeine banktechnische Beratung bei der Anleiheemission
• Technische Abwicklung der Anleiheemission
• Übernahme der Zahlenstellenfunktion und des Wertpapierkontrolleurs

• Begleitung des Börselisting: Als Mitglied der Wiener Börse kann die Wiener Privatbank als (Mit-)Antragssteller fungieren

   

Green Bond

Green Bonds sind Anleihen, deren Emissionserlös in die Finanzierung klimafreundlicher Projekte mit ökologischem oder sozialem Nutzen fließt. Um als Green Bond klassifiziert werden zu können, müssen die Anforderungen der Green Bond Principles der ICMA erfüllt werden.
Weiters können in Österreich Unternehmensanleihen durch das UZ49-Zertifikat als nachhaltige Finanzprodukte emittiert werden. 

Leitfaden zur Begebung einer nicht prospektpflichtigen Anleihe 
 

Optional